Palapinė prie pagrindinio įėjimo į BlackRock būstinės pastatą Manhetene.
Erikas Mcgregoras | Lightrocket | Getty Images
Solt Leik Sitis – prieš metus Samara Cohen manė, kad paklausa yra tokia didelė bitkoinų kad ji ir jos komanda „BlackRock“ pristatė vieną iš pirmųjų vietoje bitkoinų biržoje prekiaujamų produktų JAV Dabar plūsta investuotojai, ir daugelis jų yra kriptovaliutų entuziastai, kurie „Wall Street“ yra naujokai.
Cohenas, vadovaujantis turto valdytojo biržoje prekiaujamiems fondams ir investicijoms į indeksus, kaip vyriausiasis investicijų pareigūnas, sakė CNBC, kad „BlackRock“ dabar mato, kad reikia geresnio būdo pasiekti bitkoinus. „Tai buvo skirta ETF įvyniojimui“, – sakė ji CNBC ant scenos Permissionless Conference Jutoje.
Bendra visų vienuolikos momentinių bitkoinų ETF rinkos riba dabar viršija 63 mlrd. USD, o bendri srautai siekia beveik 20 mlrd. Vien per paskutines penkias prekybos dienas momentinių bitkoinų ETF grynoji įplauka viršijo 2,1 mlrd. USD, o pusė šių pardavimų sudarė „BlackRock“.
Prekybos apimtis išaugo, kai bitkoinas pasiekė aukščiausią lygį nuo šios savaitės liepos ir viršijo 68 300 USD. Trečiąjį ketvirtį Bitcoin baigė maždaug 140%, palyginti su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, aplenkdamas S&P 500, nes šie neatidėliotini žetonų fondai ir kriptovaliutų rinkos viršutinė riba fiksavimo žingsniu didėja. Su kriptovaliuta suderintos atsargos Monetų bazė šią savaitę uždaryta apie 24%, tai yra geriausia savaitė nuo vasario mėn.
Cohenas sakė CNBC, kad dalis klientų pritraukimo į fondus strategijos buvo mokyti kriptovaliutų investuotojus apie biržoje prekiaujamų produktų (ETP) naudą.
13F paraiškos, kuriose kas ketvirtį pateikiamos stambių investuotojų akcijų pozicijos, rodo, kad 80% šių naujų bitkoino produktų pirkėjų JAV yra tiesioginiai investuotojai. Iš 80% tiesioginių investuotojų Cohenas sakė CNBC, kad 75% anksčiau niekada neturėjo iShare, vieno žinomiausių ir didžiausių ETF tiekėjų planetoje.
„Taigi mes ėjome į šią kelionę tikėdamiesi, kad turėsime šviesti ETF investuotojus kriptovaliutų ir konkrečiai bitkoinų klausimais“, – sakė Cohenas. „Kaip paaiškėja, mes daug mokėme kriptovaliutų investuotojus apie ETP paketo naudą.
Prieš JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos žalią šviesą nušvitus bitkoinų fondams sausio mėnesį, investuotojai turėjo keletą būdų, kaip pirkti ir saugoti kriptovaliutas. Centralizuota mainai, kaip Monetų bazė buvo vienas patogiausių JAV investuotojams variantų. Tačiau sėkmingas bitkoinų ETP debiutas Cohenui ir kitiems Volstryto dalyviams atskleidė, kad kriptovaliutų biržos nesuteikė skaitmeninio turto investuotojams visko, ko jiems reikia.
Tai padeda, kad JAV yra didžiulė skaitmeninio turto rinka. Nauji „Chainalysis“ duomenys rodo, kad Šiaurės Amerika išlieka didžiausia kriptovaliutų rinka pasaulyje, kuri sudaro beveik 23% visos kriptovaliutų prekybos apimties. „Blockchain“ analizės platforma apskaičiavo, kad nuo 2023 m. liepos iki 2024 m. liepos mėn. grandinėje buvo gauta 1,3 trilijono USD vertės.
Rizikos įmonė „a16z“ neseniai paskelbtoje „State of Crypto“ ataskaitoje nustatė, kad daugiau nei 40 milijonų amerikiečių turi kriptovaliutą.
Iki šiol dažniausiai tai buvo priimami turto valdymo klientai, prašydami patarėjų įtraukti į savo portfelį naujų neatidėliotinų kriptovaliutų produktų.
Rugpjūčio mėn. Morgan Stanley buvo pirmasis didelis bankas, leidęs savo 15 000 finansų patarėjų pasiūlyti bitkoinų ETF iš BlackRock ir Fidelity klientams, kurių grynoji vertė viršija 1,5 mln. Kitos įmonės vis dar atlieka vidaus patikrinimą, prieš leisdamos savo FA armijoms pradėti aktyviai skirti lėšų.
„Turto valdytojų skirstytojai neskyrė“, – CNBC Jutoje sakė VanEck generalinis direktorius Janas van Eckas. – Turiu galvoje, jie vos net sušyla.
Van Eck nubrėžė paraleles su Europos rinka, kur bendrovė Europoje prekiauja 12 žetonų pagrindu pagamintų produktų.
„Būtent tai, ką matome Europoje“, – sakė jis. „Labai nedaug privačių bankų tikrai pritarė investicijoms į bitkoinus arba ethereum Van Eckas teigė, kad jo įmonė turi apie 2 mlrd.
Volstritui reikalingos įstatymų leidėjų Kapitolijaus kalne taisyklės, kad būtų lengviau naudotis kriptovaliuta.
ETF sukuria skaidrumą
Cohenas mano, kad ETF ir „blockchain“ technologija daugeliu atžvilgių sprendžia panašius dalykus.
„ETF buvo decentralizuojanti jėga TradFi rinkose, kurios suteikė daug daugiau prieigos ir skaidrumo, ir, svarbiausia, tikrai paspartino augimą po krizės 2008 m., 2009 m.“, – sakė Cohenas, kalbėdamas apie tradicines finansų rinkas.
„Man atrodo nepaprastai prasminga pažvelgti į faktą, kad bitkoinų dokumentas buvo paskelbtas 2008 m. spalio 31 d., tada G20 lyderiai iš viso pasaulio susitiks aptarti finansų krizės padarinius ir kaip sukurti daugiau skaidrumo. per viešas ataskaitas“, – tęsė Cohenas.
„BlackRock“ prisiėmė mažiau rizikos, naudodamas sandorio šalių tarpuskaitą ir daugiašalę prekybą. TradFi rinkose šie žingsniai sukėlė didžiulį užpakalinį vėją ETF.
„Tuo pačiu metu DeFi per pastaruosius 15 metų tampa realybe“, – sakė ji.
„Ar tai buvo Bitcoin laimėjimas? Ar tai buvo ETP laimėjimas? Man atsakymas yra toks: tai investuotojų laimėjimas, tiek, kiek galime veiksmingai susituokti su šiomis ekosistemomis, kurios siekia tų pačių tikslų.”
